Fascynujący dokument dźwiękowy, będący drugą częścią zapisu występów legendarnego kwartetu Johna Coltrane’a w stolicy Francji w lipcu 1965 roku. Płyta stanowi jedno z najważniejszych świadectw ewolucji artysty, który w tym okresie znajdował się u progu radykalnych poszukiwań brzmieniowych, porzucając tradycyjne struktury solowe na rzecz wulkanicznych, niemal mistycznych improwizacji.
Muzycznie album dominuje monumentalna, podzielona na dwie części kompozycja "Blue Valse", nagrana 28 lipca 1965 roku w paryskiej Salle Pleyel. Utwór ten ukazuje pełnię możliwości tzw. „klasycznego kwartetu”, w którym obok lidera grającego na saksofonie tenorowym i sopranowym wystąpili: McCoy Tyner na fortepianie, Jimmy Garrison na kontrabasie oraz Elvin Jones na perkusji. Sekcja rytmiczna tworzy tu niezwykle spójny, niemal hermetyczny fundament, nad którym Coltrane wznosi się w kierunku kosmicznej pustki, dekonstruując znane motywy. Zestawienie zamyka porywająca wersja "Impressions", zarejestrowana dzień wcześniej, 27 lipca, podczas Antibes Jazz Festival.
TO japońskie wydanie z 1972 roku to edycja ciesząca się uznaniem wśród audiofili i kolekcjonerów. Japoński mastering z początku lat 70. zapewnia bardzo dobrą jakość tłoczenia i separację instrumentów, co pozwala w pełni docenić dynamikę wykonania, nawet w momentach najbardziej intensywnych partii dętych.
(płyta nagrana jest "gęsto" co widać na ostatnim zdjęciu ale jakość nagrania mimo tego jest fenomenalna)